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非轮胎50强排名公布,中国企业进入

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近日,欧洲橡胶杂志(ERJ)公布了2021年度全球非轮胎橡胶制品企业50强排行榜。

非轮胎橡胶制品行业50强排名头把交椅易主,德国佛雷依登贝格取代德国大陆拔得头筹。新冠疫情对行业冲击较大,大部分非轮胎橡胶制品企业销售收入继续下降,利润下降,毛利率走低,行业总体处于继续下降的通道;但行业收购活跃且见成效,对企业销售收入及排名影响较大;技术创新相对较多,整个行业在恢复过程中,2021年行业景气度有望达到新冠疫情前水平。

 

 

佛雷依登贝格登顶,两家新面孔加盟 

2021年度全球非轮胎橡胶制品企业50强排行榜按企业2020年与非轮胎橡胶制品相关的销售收入排名,见表。

榜单前10位企业名称不变,位置有较大调整。德国佛雷依登贝格以60.278亿美元超越德国大陆,成为新霸主;德国大陆以55.726亿美元位居第2;法国哈钦森以43.18亿美元位列第3;第4、5位与上年一样,分别是日本住友瑞科公司及日本普利司通;美国派克-汉尼芬从第8位上升至第6位;日本NOK从第9位上升至第7位;第8~10位依次是美国盖茨、瑞典特瑞堡AB及英国利洁时benskiser集团。

排名第11~20位的企业依次是:美国库珀标准汽车配件、马来西亚顶级手套、中国安徽中鼎密封件、美国天纳克公司、澳大利亚安塞尔、美国西部制药、美国卡莱尔伙伴、中国株洲时代新材料、日本丰田合成及美国伊顿。

排名进步最大的是马来西亚顶级手套,从上年的第22位上升至12位,主要原因是新冠疫情对乳胶手套等产品需求大幅增长。

新入主排名榜的是意大利玛努利橡胶工业、中国建新赵氏集团,分列第45、49位。退出榜单的是瑞士Forbo集团及日本东洋轮胎橡胶。

在50强中,美国占15家,成为进入50强最多的国家;日本占13家,居其次;欧盟有15家企业,其中德国5家、瑞典2家、法国2家、瑞士1家、英国1家、奥地利1家、意大利2家。另外,中国3家,马来西亚2家,澳大利亚1家,韩国1家。

50强中,“20亿美元俱乐部” 仍为11家,“10亿美元俱乐部” 由26家下降至24家。
中国安徽中鼎密封件公司、株洲时代新材料公司及建新赵氏集团进入50强,分列第13位、18位、49位。 

行业继续下行,收购重组活跃 

非轮胎橡胶制品行业整体仍处于下行通道。

从销售总额看,行业整体销售收入为737.9亿美元,在上年同比(下同)下降4.6%的基础上又降5.1%。其中,有33家为负增长,且前10强中就占了6家。

从行业利润看,明显走低,利润下降企业占绝大多数,上报利润的36家企业中有22家下降,其中7家亏损。产品毛利率不理想,在37家可比较公司中,有11家下降,很多企业产品毛利率为近年新低。

从行业集中度分析,继续呈现下降趋势。前3强实现销售收入159.18亿美元,占总销售收入的21.6%,下降1.1个百分点;前10强销售收入395.34亿美元,占比为49.9%,下降0.9个百分点。

近年行业重组活跃,尤其是欧洲和北美地区收购重组项目较多,对销售额及排名影响较大。普利司通34亿美元收购费尔斯通橡胶制品板块;美国库珀标准汽车配件将欧洲橡胶流体输送和特殊密封单元出售给德国慕尼黑穆塔雷斯公司;意大利玛努利橡胶工业收购了澳大利亚Ryco 液压系统,销售收入增加1.013亿美元,藉此首次跻身50强;美国伊顿公布将出售其液压系统单元给丹麦丹佛斯 A/S 公司,该交易正在进行中;日本丰田合成将其德国子公司Meteor公司出售给德国AEQPH公司,因此排名下降3位。

疫情影响业绩,今年景气指数提高

2020年爆发的新冠疫情对世界非轮胎橡胶制品行业冲击较大,行业向下趋势非常明显。

德国佛雷依登贝格的销售额却是下降的,之所以能坐上头把交椅,是因为其下降幅度为5.2%低于德国大陆的13.9%降幅。新冠疫情对汽车及工业市场造成的冲击,影响了下游德国大陆、法国哈钦森等产品比较集中于此的企业业绩。

佛雷依登贝格首席执行官Mohsen Sohi博士说,面对新冠疫情,公司快速应对,严格成本管理,持续开展高水平的研发活动,在信息化、数字化及持续发展方面做文章,较好地处理了新冠疫情危机。员工队伍基本稳定,2019年为48851人,2020年为47777人,德国本土员工还增加了200人左右。

德国大陆坦言,新冠疫情引起市场巨烈变化,对汽车及工业市场冲击较大。中国市场的业务到 2020年底已恢复到略高于2019年水平,但是欧洲及北美的业务相对下降巨大。由于产量下降、工艺改善及效率提高等因素,公司员工减少2338人至43463人。

法国哈钦森2020年中报发布裁员3000人,但其年报中的人员数字跟2019年相差不多。

销售额下降的日本住友瑞科公司(-8.95%)、美国盖茨集团(-9.5%)、瑞典特瑞堡AB(-8.8%)、美国库珀标准汽车配件(-23.6%),主要原因是供需不足,开工率下降。

而对于以医药及个人防护产品为主的企业来说,新冠疫情则起到了正向促进作用。全球最大乳胶手套制造商马来西亚顶级手套销售额增长47.1%,排名从第22位跃升至第12位;美国西部制药销售额增长17.4%,排名从第20位上升至第16位;澳大利亚安塞尔销售额增长7.6%,排名从第17位升至第15位;马来西亚速柏玛公司销售收入增长35.1%,排名从第50位跃至第43位。

另一家制造商奥地利森佩理特橡胶手套销售额增长11.9%,排名从第28位上升至第23名。其原计划剥离医用产品业务,但由于市场转好,2020年其暂停剥离程序。

从地区而言,新冠疫情对美国企业影响最大,大多数企业销售额下降幅度较大,其次是德国,第三是日本。由于中国率先在全球控制住疫情,从而影响很小,安徽中鼎密封件销售额基本持平,排名不变;株洲时代新材料销售额增长15.7%,排名从第21位升至第18位;建新赵氏集团首次进入50强,排名第49位。

进入2021年,随着新冠疫情逐渐控制,非轮胎橡胶制品行业处于明显的恢复期,大多数企业的生产达到新冠疫情前水平。

行业企业科技创新项目较多。佛雷依登贝格采用一种新的三元乙丙橡胶(EPDM)材料生产密封件,能提高在超低温下的密封性能。丰田合成发明了一种材料交联技术,比EPDM橡胶的韧性提高6倍。德国大陆在中国重庆正在建设一家数字及系统研发中心,扩大汽车工业数字化业务。

预测2021年全球非轮胎橡胶制品行业有望结束下降趋势。